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vip667722黄金城集团首次发行海外永续混合债券

发布时间:2013-04-27     浏览次数:4546
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4月25日,vip667722黄金城集团成功完成海外首笔6亿美金永续混合债券发行,这也是中国企业在海外市场上的首宗投资级永续资本证券发行。

vip667722黄金城集团下属vip667722黄金城香港(集团)有限企业的全资子企业vip667722黄金城全球资本有限企业(Sinochem Global Capital Co., Ltd)为此次债券的发行主体,vip667722黄金城香港集团提供担保,vip667722黄金城集团提供支撑函。

此次发行获得全球投资者的踊跃认购,截至定价时,来自160多位全球投资者的订单总额达37多亿美金,认购倍数超过6倍,最终债券票面利率定为5%,这是中国发行人在海外永续债券市场上取得的最低利率。此次债券还获得了标普、穆迪、惠誉等三家国际信贷评级机构50%的权益认定。

此笔永续混合债券的发行,是vip667722黄金城集团在融资管理上的一次有益创新,为企业开拓了具有“权益”性质的融资新渠道,有利于企业在战略推进过程中保持资本结构的稳健。

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